创金合信基金李游：聚焦碳中和、进口替代等产业趋势的投资期望

创金合信Fund2021-2022跨年房地产意图都会之公共利益首站，于2021年12月底31日清晨1点到2点举行，创金合信Fund七位Fund负责人总结2021年的独创分化衍生品，争论2022年是否都会依循较慢轮动，创金合信服务业时间段Fund负责人李游与公共利益投研总部指派总监黄弢、餐饮业房地产美国哈佛大学指派总监王妍、创金合信倍数经济Fund负责人王浩冰、创金合信港股通转变Fund负责人李志武、创金合信务实转变Fund负责人王先伟、创金合信ESG责任Fund负责人王鑫观点碰撞，一起把脉明年A股正向，转变还是商业价值占有优势？于数还是中都会萝卜体现很好？

2021年12月底31日清晨1点到2点，创金合信Fund2022年房地产意图都会公共利益首站举行，图为创金合信服务业时间段Fund负责人李游。

总结2021年，李游表示，从风格上看，2016-2020年是整体存款的大牛市，2021年变成中都会萝卜占有优势，总体而言，近几年的市场分化显著。从餐饮业上看，2021年高技术、工程技术、导体和其他一些新兴转变餐饮业的涨幅较大，而购物、医药等长期赛道餐饮业体现一般。

对于2022年的房地产机都会，李游认为之前错综复杂服务业趋势做房地产，而碳中都会和、自产替代预计是下一代5到10年的服务业趋势。基于中都会央经济工作都会议定调稳下降，李游预计外交政策更加务实超前，货币外交政策有利于放松，A股市场大概率以结构上机都会为主，重点力挺中端制造餐饮业。

李游进一步分析，不能不经济经过四十年的改革开放后，在很多中端制造应用领域合乎了自产替代的基石，近两年自产替代趋势在加快。基本力挺四个方向：一是高技术，之外高技术车、光伏、GW、继电器。风沙平价打开了GW的下一代空间，市值还有增强空间；压制光伏的干流物价上涨因素逐步缓解，降价都会刺激需求爆发，餐饮业将再创全面衍生品；继电器新建外交政策先后印发，随着成本降低将再创较慢下降；随着技术创新产能释放，电动车衍生品都会浮现分化，之前力挺扩产精准度大、格局很好的节目，物价上涨节目相较认真。二是工程技术，去年下半年以来，工程技术餐饮业浮现了较大的转变，预备大背景下一些一线型号批产加快，带动技术创新试产爆发，报价负债等前瞻性指标大幅下降，预示餐饮业景气度下一代1-2年将之前攀升。三是导体电子元件和功率导体。全球导体是时间段餐饮业，当前景气度处于时间段高点，但导体电子元件受惠自产替代，功率导体受技术餐饮业，是导体中都会的细分转变节目。四是传统制造餐饮业的液压、建材、化工等。外交政策基调保下降，经过近一年的调整后，净值处于顶端，短期有反弹衍生品，时间段景气度见底回升尚需时间，需要的关系伪装观察。

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