恰恰6月销量出炉，多品牌交付量创新高

【摩托车】

恰恰6月最畅销公诸于世，多H&M出厂需求量创意较高——行业周报-20220703

1、本周（2022.06.27-2022.07.01，下同）关注：恰恰6月最畅销公诸于世，小鹏连夺三冠

7月1日，各家恰恰H&M披露其八月出厂需求量和上半年据统计出厂需求量，数据说明了，传染病对摩托车产业链和集装箱生产的制约基本避免，各恰恰H&M出厂需求量从四月以来都显著回升，多个H&M八月出厂需求量足见创在历史上新较高。其之前，小鹏八月单月总出厂15,295台，2022年上半年据统计出厂68,983台，摘得恰恰月度/第五季/半年度出厂需求量三科季军；蔚来八月出厂12,961台，同比增长60.3％，创月度出厂需求量新较高；令人满意凭借单款新车单月出厂13,024台，八月和二第五季出厂需求量都同比增强60％以上；零跑回、孙悟空、广汽埃安也都取得优异成绩。随着蔚来ET7和令人满意L9的上市北，头部恰恰H&M均远距离40万以上市北场，竞品新车声言BBA等传统精致H&M，恰恰H&M向外战略初显成效，有望在之前较高性能市北场占据非常大的市场份额。

2、股票价格彻底改变：摩托车行业周涨幅3.49％，次于A股行业第29位

（1）本周沪深300加权涨幅1.64％，其之前摩托车隐没涨幅3.49％，跑回赢八方5.13个国民生产总值，位次于A股行业第29位。（2）集装箱厂各个方面，本周江淮摩托车周涨幅微过15％。原材料各个方面，广东鸿图、阿赫、均胜电子等周涨幅微5％。

3、行业重要新闻：特斯拉申请改扩建德俄克拉荷马州微级厂

（1）Mercedes-Benz集团6月30日表示，正要为新的电动产品组合正要摩托车生产网络，计划向其欧陆厂融资微过20亿欧元（合21亿美元）。

（2）特斯拉向新泽西州得克萨斯俄克拉荷马州奥斯汀市北递交的一份文件说明了，申请将得俄克拉荷马州厂再改扩建50万层高（相等于46451平米），对出厂2第一区以及出厂3第一区进行改扩建。改扩建项目若获批，最终有望为特斯拉得俄克拉荷马州厂再提供至少100万层高（多达10万平米）的工作空间。

（3）6月29日，海淀第一区北卫星城北经营管理理事会公开披露《海淀第一区北“十四五”时期的电力发展整体规划》，整体规划指出2025年末全市北加压桩总规模达到70万个，换电站规模达到310座。丘陵地第一区周边地第一区电动摩托车公共加压设施平均服务半径小于3公里。

4、本周观点

电动化、智能化加速下，摩托车行业随之而来了长期向外长周期。集装箱厂各个方面，受益第三人除此以外LPG、长城摩托车、长安摩托车、吉利摩托车、广汽集团、上汽集团以及恰恰蔚来摩托车、小鹏摩托车、令人满意摩托车等。原材料各个方面，受益第三人除此以外隆盛新材料、贝斯特、菱电箱体、欣锐新材料、科博达、得邦照明、之前国汽研、星宇股份、文灿股份、骆驼股份、岱美股份、保隆新材料、阿赫、华域摩托车、拓普集团、银轮股份、旭升股份、新泉股份、三花智控等。

风险提示：宏观经济恢复远不如预料、乘用车最畅销远不如预料、传染病一再等。

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