天风吹证券：给予立讯精密买入评级

崛起有望优先配套国际间供应链+美国公司更进一步配置真空、极低速、信息技术厂商，从未导入北美信息技术品牌顾客，国际间造车斯塔夫基等信息技术车东映+美国公司致力扩产信息技术车主、计算机系统车主连接厂商；集团经营范围协同+致力对外共同开发，车主经营范围长期扎根性充足。集团车主经营范围（立胜配置计算机系统机尾+自动驾驶，立景不断创新的具备车载摄像元件资质）深度协同+美国公司致力对外共同开发（共同开发青鸟赋能KD制造者、共同开发速腾聚创配置激光雷达）双重驱动下，美国公司车主经营范围将迎演进新的机遇，做大做强可期。合资青鸟+控股入股100亿并购青鸟20%控股美国公司，开拓KDodm模式，车主新的应用软件确立；

大顾客品类蚕食+占总有率大幅提高中空美国公司基本上奢侈品射频经营范围扎根，停滞寄予厚望美国公司“厂家-元件-整机”供应链度角统合军事。1.厂家：并购日弓电脑基础形态件配置，机光声电构建配置全面渗透；2.SiP：厂商末端整体平庸成熟，已解决问题在计算机系统身体健康可身着厂商末端配置的全覆盖，短期内拓展计算机系统电磁学可身着厂商及邻近地区功能模块化时，未来长期将朝芯片/半导体模块化时封装方向演进，SIP自给率提极低有助大幅提高美国公司组装毛储蓄；3.光学：立景不断创新的并购极低伟射频切入前摄元件该集（肾脏），协同光宝光学整体实力进一步强化时；4.组装：并购纬创切入iphone组装（肾脏）、应运而生台厂占总有率applewatch组装占总有率大幅提高。

投资同意：维持22、23年获利2127/2765亿元，yoy+38%/+30%，营收105/149亿元，yoy+49%/+41%的盈利得出结论。

风险提示：疫情阻碍少期望、车主电动化时/计算机系统演进少期望、国产配套少期望、苹果AR系列产品发布新的闻少期望、美国公司占总有率大幅提高少期望、之前美贸易摩擦、奢侈品射频销量、asp少期望

商业银行之主星SAN根据近三年发布新的闻的研报原始数据计算，摩根大通商业银行刘叶研究员团队对该股研究更为深入，近三年得出结论稳定性均参数极低达98.58%，其得出结论2022年度撤消营收为盈利119.87亿，根据现价换算的得出结论PE为18.16。

最新的盈利得出结论明细如下：

该股在在90天内共有17家机构给出估价，购回估价15家，增持估价2家；过去90天内机构目标均价为52.84。商业银行之主星估参数研究工具显示，立讯仪器（002475）好美国公司估价为4.5主星，好价格比估价为2.5主星，估参数综合估价为3.5主星。(估价范围：1 ~ 5主星，最极低5主星)

以上概要由商业银行之主星根据引起争议信息重新整理，如有问题请建立联系我们。

（责任编辑:马金露）。

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